Note d'information sectorielle 1 : La technologie CPO révolutionne la puissance de calcul de l'IA dans les communications optiques
L'industrie des communications optiques subit une transformation radicale, stimulée par la demande croissante de puissance de calcul de l'IA, la technologie d'optique co-emballée (CPO) apparaissant comme une technologie essentielle. La CPO intègre des moteurs optiques avec des puces de commutation sur un seul substrat, réduisant considérablement la consommation d'énergie et la latence tout en augmentant l'efficacité de la bande passante, ce qui la rend idéale pour les applications gourmandes en IA telles que l'entraînement de modèles de langage volumineux et le trading à haute fréquence.
En juillet 2025, Eoptolink, l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de modules optiques, a annoncé une augmentation de bénéfices stupéfiante de 328 % à 385 % en glissement annuel au premier semestre 2025, principalement en raison des expéditions massives de modules 800G et du déploiement de produits 1,6T. Son action a grimpé de 20 % le 15 juillet, menant un rallye dans le secteur de la CPO, avec Innolight et Tianfu Communications en hausse de plus de 10 %. Innolight, le leader mondial du marché des modules 800G avec une part de plus de 40 %, a confirmé que ses modules 1,6T ont passé les certifications des fournisseurs de cloud nord-américains et sont entrés en production à petite échelle.
La société d'études de marché LightCounting prévoit que la pénétration de la CPO dans les ports 800G/1,6T passera de 12 % en 2024 à 30 % d'ici 2027, tandis que Yole prévoit que le marché de la CPO passera de 46 millions de dollars en 2024 à 8,1 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est alimentée par l'expansion de l'infrastructure d'IA : le serveur GB200 NVL72 de NVIDIA adopte la CPO avec des moteurs optiques placés à moins de 5 cm des GPU, et le commutateur Tomahawk 6 CPO de Broadcom offre une capacité de 102,4 Tbps.
Les fabricants chinois accélèrent à la fois la production et la R&D. L'usine Phase II d'Eoptolink en Thaïlande a commencé à produire en masse des modules 1,6T en 2025, tandis que la Phase III d'Innolight du parc industriel de Tongling vise à augmenter encore la capacité. Parallèlement, l'approbation récente de NVIDIA pour vendre des puces H20 à la Chine et le lancement des GPU RTX Pro devraient injecter un nouvel élan dans l'écosystème CPO national.
Alors que les centres de données basés sur l'IA exigent une bande passante plus élevée et une latence plus faible, la CPO est sur le point de redéfinir le paysage des communications optiques. La capacité de la technologie à relever les défis de la performance et de l'efficacité énergétique la positionne comme une pierre angulaire pour l'infrastructure d'IA de nouvelle génération, promettant une croissance soutenue pour les leaders de l'industrie.
Note d'information sectorielle 2 : Les tendances des réseaux optiques en 2025 remodèlent le paradigme de la connectivité
L'industrie des communications optiques entre dans une nouvelle ère d'innovation, 2025 marquant un tournant pour les architectures de réseaux de nouvelle génération. Lors du MWC 2025, FiberHome, en collaboration avec les plus grandes institutions de recherche, a dévoilé les « 10 tendances des réseaux optiques pour 2025 », soulignant les avancées clés qui remodèlent le secteur.
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Intelligence réseau basée sur l'IA: L'IA et les technologies de jumeaux numériques permettent une optimisation autonome du réseau, réduisant les coûts opérationnels de 20 % tout en améliorant l'utilisation des ressources de 10 %. Par exemple, les algorithmes de routage intelligents ajustent dynamiquement les trajets lumineux pour répondre aux demandes en temps réel d'applications telles que la conduite autonome et les villes intelligentes.
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Commercialisation de la fibre à cœur creux: Après des essais réussis par les opérateurs de télécommunications chinois et le projet de Microsoft de déployer 15 000 km pour les interconnexions de centres de données, la fibre à cœur creux est prête pour une commercialisation initiale en 2025. Avec une latence inférieure de 30 % et des effets non linéaires réduits de 3 fois, elle change la donne pour le supercalculateur d'IA et la transmission longue distance.
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Percées B1T et térahertz: La normalisation de la couche électrique B1T de l'UIT-T et le développement de la matrice optique T-bit visent à pousser la capacité d'une seule fibre à des niveaux sans précédent. Parallèlement, la technologie térahertz 6G de Huawei atteint des vitesses de 1 Tbps avec une latence inférieure à 0,1 ms, jetant les bases des futurs réseaux intégrés « espace-air-sol-mer ».
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Déploiement OTN à petits grains: Pour prendre en charge divers services 5G-A et IoT, l'OTN à petits grains gagne du terrain dans les réseaux métropolitains et d'accès, offrant une allocation de bande passante flexible pour l'edge computing et les lignes louées d'entreprise.
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Consolidation de l'industrie: Les fusions et acquisitions remodèlent le paysage concurrentiel. Par exemple, l'acquisition de Source Photonics par Dongshan Precision pour 5,935 milliards de dollars vise à intégrer la fabrication de PCB avec des modules optiques, tandis qu'Eoptolink et Innolight se développent grâce à des usines et des centres de R&D à l'étranger.
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Innovations axées sur la durabilité: Les modules optiques en bande C+L de ZTE réduisent la consommation d'énergie de 68 % et permettent d'économiser 60 % d'espace en rack, ce qui correspond aux initiatives mondiales en matière de réseaux verts. De même, la photonique sur silicium et les technologies CPO sont privilégiées pour l'efficacité énergétique.
Alors que la demande de 6G, d'edge computing et d'infrastructures intelligentes augmente, ces tendances soulignent le passage de l'industrie vers des vitesses plus élevées, des réseaux plus intelligents et une connectivité plus large. D'ici 2025, les communications optiques non seulement soutiendront la transformation numérique, mais ouvriront également de nouvelles frontières dans les communications spatiales, aériennes et maritimes, consolidant ainsi son rôle de colonne vertébrale de l'économie numérique mondiale.
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