Brèves du secteur des communications optiques (21 juin - 21 juillet 2025)

1. Politiques et normes : L'impulsion stratégique stimule les améliorations industrielles

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié le 14e plan quinquennal pour le développement de l'industrie des communications optiques le 15 juin, fixant un objectif de couverture fibre optique jusqu'au domicile de 95 % d'ici 2025 et intégrant la R&D sur les communications optiques 6G dans les tâches clés. La politique met l'accent sur l'initiative "Réseau tout optique 2.0", exigeant une mise à niveau complète des réseaux dorsaux vers les normes 400G/800G tout en promouvant l'application industrielle de technologies de rupture telles que les fibres à cœur creux et la photonique sur silicium. On s'attend à ce que cela porte l'échelle du marché chinois des communications optiques à plus de 800 milliards de yuans, bénéficiant directement aux fabricants de fibres optiques, de câbles, de modules et de composants. À l'échelle internationale, AT&T a annoncé son intention d'accélérer le déploiement de son réseau de fibres, visant à couvrir 1 million de nouveaux emplacements par an à partir de 2026, en réponse au soutien politique de la loi américaine One Big Beautiful Bill.

2. Percées technologiques : Les modules optiques 1.6T proches de la production de masse ; les fibres à cœur creux accélèrent la commercialisation

Les modules optiques 1.6T atteignent le seuil de commercialisation

Huawei a annoncé le 20 juin le développement réussi d'un module optique 1.6T basé sur la technologie de la photonique sur silicium. Utilisant des processus d'intégration de troisième génération, il réduit le volume de 70 % et la consommation d'énergie de 40 %, avec une production de masse prévue pour la fin de 2025. Des entreprises de premier plan comme Zhongji Innolight et Eoptolink ont également fait état de progrès : les modules 1.6T de Zhongji Innolight ont passé la certification de la plateforme GB200 de NVIDIA, avec des expéditions en petite série commençant au deuxième trimestre ; les modules 800G LPO (Linear Direct Drive) d'Eoptolink ont obtenu des commandes de Meta et d'Amazon, tandis que ses produits 1.6T sont en cours de tests d'échantillonnage. Selon LightCounting, les revenus du marché mondial des modules optiques ont augmenté de 25 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, les modules 800G représentant plus de 60 % et les modules 1.6T contribuant pour plus de 5 % pour la première fois.

Les fibres à cœur creux entrent dans l'ère de l'application à grande échelle

Les fibres à cœur creux anti-résonantes de Hengtong Optic, présentées à la 3e Chain Expo, ont attiré l'attention de l'industrie. Avec une perte de transmission aussi faible que 0,2 dB/km - atteignant des niveaux avancés à l'échelle internationale - les fibres ont commencé à être livrées en petite série. China Telecom et China Mobile ont récemment lancé des achats de fibres à cœur creux, les prix unitaires passant de 48 000 yuans par cœur-kilomètre lors du premier appel d'offres à 37 000 yuans, soit une baisse de plus de 25 %. Conçues avec un cœur de gaz, ces nouvelles fibres augmentent la capacité des canaux de 5x et réduisent la latence de 30 %, et ont été testées dans des scénarios tels que le trading haute fréquence financier et les centres de calcul intelligents distribués. L'industrie prévoit que le marché mondial des fibres à cœur creux atteindra 105 millions de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

3. Projets clés : Les réseaux dorsaux 800G et les câbles sous-marins progressent en tandem

Le premier réseau dorsal 800G de Chine est entièrement lancé

China Mobile, en collaboration avec Huawei, a lancé le premier réseau dorsal 800G du pays le 25 juin, couvrant 10 villes principales, dont Pékin, Shanghai et Guangzhou. Avec une capacité de transmission par fibre unique de 48T - 48 fois celle des réseaux 100G traditionnels - il utilise les fibres ultra-faible perte G.654E de Changfei et les modules ultra-haut débit accordables de Huawei, combinés à la technologie d'amplification Raman pour atteindre une transmission de 1 100 kilomètres sans répéteurs. Prévu pour être achevé en 2026, il prendra en charge la planification de la puissance de calcul pour le projet "East Data West Computing".

La concurrence internationale en matière de câbles sous-marins s'intensifie

Le système de câbles sous-marins "Equiano 2" conjoint de Google, Meta et NTT a été officiellement lancé. S'étendant sur 15 000 kilomètres et reliant l'Asie et l'Europe, il devrait entrer en service en 2027 avec une capacité 3 fois supérieure à celle de son prédécesseur. Parallèlement, NEC du Japon a été sélectionné pour construire "Asia United Gateway East" (AUG East), qui utilise la technologie 400G PAM4 pour relier directement les centres de données d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Nord, répondant ainsi aux pressions de la bande passante dues à la demande croissante de calcul d'IA.

4. Tendances du marché et orientations de l'industrie : L'IA stimule la hausse de la demande ; la technologie CPO émerge

La demande de calcul d'IA remodèle la dynamique de la chaîne d'approvisionnement

Les principaux fabricants de modules optiques ont annoncé de solides performances au premier semestre : Zhongji Innolight prévoit un bénéfice net de 3,6 à 4,4 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuel de 52 % à 87 % ; le bénéfice net d'Eoptolink a bondi de 3x en glissement annuel, les expéditions de modules 800G représentant plus de 50 %. Les études de marché montrent qu'Alibaba Cloud prévoit d'adopter des modules 800G en 2025 et de déployer des modules 1.6T en 2026, tandis que les serveurs de la série B100 de NVIDIA stimuleront une croissance significative de la demande de 1.6T au quatrième trimestre. McKinsey prévient que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement des modules optiques pourraient devenir un obstacle majeur à l'expansion de l'infrastructure d'IA, conseillant le déploiement précoce de technologies de nouvelle génération telles que la photonique sur silicium et le CPO.

La technologie CPO entre en phase de validation

Lors du 10e China Fiber Connect Forum (CFCF2025), Cambridge Technology et Source Photonics ont présenté des prototypes de moteurs optiques 3.2T basés sur CPO (Co-Packaged Optics). Avec une consommation d'énergie inférieure de 40 % à celle des solutions traditionnelles, ils ont terminé les tests avec la plateforme Quantum-X de NVIDIA. L'industrie prévoit que le marché du CPO passera de 120 millions de dollars en 2025 à 1,2 milliard de dollars en 2035, devenant ainsi la solution dominante pour l'interconnexion optique des centres de données.

5. Développements mondiaux : L'informatique quantique photonique devient un nouveau champ de bataille

QuiX Quantum, basée aux Pays-Bas, a obtenu 15 millions d'euros de financement de série A pour fournir le premier ordinateur quantique à base de photons à usage général au monde d'ici 2026, avec des technologies de base parfaitement intégrables aux réseaux de communication optique. Les entreprises chinoises progressent en parallèle : Lemon Photonics a achevé un nouveau cycle de financement, se concentrant sur la R&D de puces laser à semi-conducteurs haut de gamme ; Sugon et China Star Map ont signé un accord pour faire progresser la technologie d'interconnexion optique pour le calcul spatial. Ces développements signalent l'expansion des communications optiques, passant des communications traditionnelles à des domaines émergents tels que l'informatique quantique et l'information spatiale.

Conclusion

Au cours du mois dernier, stimulée par les politiques, les percées technologiques et la demande du marché, l'industrie des communications optiques a progressé en se concentrant sur "une vitesse plus élevée, une consommation d'énergie plus faible et l'ubiquité". Des jalons tels que la production de masse de modules 1.6T, la commercialisation de fibres à cœur creux et la validation de la technologie CPO ont renforcé le leadership mondial de la Chine dans la chaîne industrielle tout en jetant les bases de technologies futures comme la 6G et l'informatique quantique. Alors que la demande de calcul d'IA continue d'augmenter, l'industrie verra de plus grandes opportunités de croissance - ainsi que des défis, notamment les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et la concurrence technologique internationale.