En octobre, l'industrie chinoise des modules optiques domestiques est entrée dans une période critique de "développement de volume haut de gamme et de positionnement technologique" en parallèle. Avec la publication intensive des résultats financiers du troisième trimestre par les entreprises leaders et le lancement de la livraison à grande échelle de produits 1,6T, le marché a montré des caractéristiques de croissance distinctes au milieu des explosions de la demande et des défis de la chaîne d'approvisionnement.
Les entreprises leaders de l'industrie ont maintenu une dynamique de forte croissance dans les résultats financiers du troisième trimestre. New H3C Technologies Co., Ltd. a pris la tête avec une augmentation de 207,12 % en glissement annuel de ses revenus et une augmentation de 453,07 % en glissement annuel de son bénéfice net attribuable aux actionnaires. InnoLight Technology Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 6,514 milliards de yuans au troisième trimestre, en hausse de 115,25 % en glissement annuel, avec un bénéfice net atteignant 3,753 milliards de yuans au cours des trois premiers trimestres, soit une augmentation spectaculaire de 189,59 % en glissement annuel. Cependant, la croissance de l'industrie a montré une différenciation : bien que des entreprises comme Accelink Technologies Co., Ltd. aient enregistré une croissance de plus de 49 % en glissement annuel, leur croissance d'un trimestre à l'autre a ralenti par rapport au deuxième trimestre, confirmant la prédiction antérieure de LightCounting d'un "ralentissement de la croissance au second semestre de l'année". Le principal moteur de la croissance des performances provenait des produits haut de gamme de 800G et plus. InnoLight a explicitement déclaré que l'augmentation significative des ventes de modules optiques 800G et 400G a directement stimulé la croissance des revenus.
En octobre, les modules optiques 1,6T sont officiellement entrés dans la phase d'expédition à grande échelle, devenant un nouveau moteur de la croissance de l'industrie. L'usine thaïlandaise d'InnoLight a augmenté sa capacité mensuelle à 500 000 unités, avec un taux d'utilisation des capacités de 95 % en octobre, et les commandes ont été programmées jusqu'en décembre. Ses modules photoniques en silicium 1,6T ont passé les certifications de NVIDIA et Google, avec des expéditions prévues de 3 millions d'unités en 2025, représentant plus de 50 % de la part de marché. Huagong Tech a étendu sa capacité 1,6T à 250 000 unités en octobre. Tirant parti de l'avantage de faible consommation d'énergie des puces photoniques en silicium auto-développées, elle a obtenu un accord-cadre de 300 000 unités avec Microsoft, représentant 30 % du volume annuel d'achats de Microsoft. Accelink a également réalisé une livraison en petite série de produits 1,6T, et son module OSFP224 utilisant la technologie de puce DSP 5nm a terminé l'échantillonnage client. Actuellement, le prix unitaire des produits 1,6T reste de 800 à 1 000 dollars américains, ce qui est supérieur à celui des produits 800G. Néanmoins, en raison de son adaptation aux besoins de puissance de calcul des serveurs d'IA, il attire toujours des commandes de niveau 10 000 de clients tels qu'Amazon et Microsoft.
Les entreprises leaders ont accéléré le déploiement de la technologie 3,2T en octobre pour s'emparer du marché de la prochaine génération à l'avance. Lors d'une exposition industrielle, Huagong Tech a dévoilé un échantillon de moteur optique 3,2T CPO, qui adopte des puces photoniques en silicium entièrement auto-développées et a une consommation d'énergie inférieure de 15 % à celle des produits étrangers. Il a été envoyé à Microsoft et ByteDance pour des tests, avec une expédition de masse prévue au premier trimestre 2026. InnoLight a révélé que son prototype 3,2T a été envoyé à Google pour des tests, en utilisant une solution enfichable pour s'adapter à la transformation des centres de données existants. La ligne de production réservée à l'usine thaïlandaise commencera la production au premier trimestre 2025, avec une capacité mensuelle prévue de 100 000 unités. Cambridge Technology est entré sur le marché par une voie différenciée : en s'appuyant sur les modules optiques 3,2T LPO, il a remporté une commande exclusive de Microsoft, ciblant la demande de scénarios d'inférence avec un avantage de coût de 20 %.
L'expansion du volume des produits à haut débit a intensifié la pénurie d'approvisionnement en puces optiques. En octobre, l'industrie a été témoin de deux signaux de "vague d'augmentation des prix + vague d'investissement". Le fabricant américain Marvell a annoncé une augmentation de prix pour toutes les gammes de produits à partir de janvier 2025, et Lumentum, un leader des puces optiques, a vu son volume de commandes atteindre un niveau record. Au niveau national, bien que des entreprises comme Yuanjie Technology et Accelink aient fait des percées dans les puces 100G EML, la fourniture de masse n'a pas encore été réalisée, et les puces haut de gamme de 800G et plus dépendent toujours des importations. En réponse, la province du Guangdong a publié un plan d'action pour le développement innovant de l'industrie des puces optiques, visant à cultiver un cluster industriel de niveau 100 milliards d'ici 2030. Des entreprises telles qu'InnoLight ont également augmenté leurs investissements dans la technologie photonique en silicium afin de réduire la dépendance externe en améliorant le taux de rendement des puces auto-développées.
Les institutions estiment généralement que, sous l'effet de l'expansion continue de la demande de puissance de calcul de l'IA, la logique de croissance de l'industrie des modules optiques reste inchangée. LightCounting a relevé ses prévisions, déclarant que le volume d'expédition des modules optiques 1,6T atteindra 1 million d'unités en 2025, et le déploiement précoce de la technologie 3,2T déterminera le statut de l'industrie des entreprises au cours des trois prochaines années.
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